Planificación Financiera que Transforma Vidas

Descubre cómo optimizar tus recursos económicos

¿Te has preguntado alguna vez si estás tomando las mejores decisiones con tu dinero? Nuestros 6 años de experiencia y más de 135 proyectos completados nos han enseñado que cada situación financiera es única. Imagina tener claridad total sobre tus opciones económicas — esa tranquilidad que llega cuando sabes exactamente hacia dónde te diriges.

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Las decisiones financieras conllevan riesgos que pueden resultar en pérdidas económicas

Nuestros Servicios de Planificación

Consultor financiero revisando documentos con cliente en oficina moderna

Análisis Patrimonial Completo

Evaluamos tu situación actual de forma integral, identificando oportunidades de mejora y áreas de optimización que quizás no habías considerado antes.

Gráficos financieros y calculadora sobre escritorio de trabajo

Planificación de Objetivos

Definimos metas realistas y alcanzables, creando un roadmap personalizado que se adapta a tu estilo de vida y aspiraciones económicas.

Reunión de asesoramiento financiero con documentos y laptop

Revisiones Mensuales Personalizadas

Sesiones regulares donde ajustamos estrategias según cambios en tu vida, asegurando que tu plan financiero evolucione contigo.

Análisis de riesgo financiero con gráficos en pantalla

Gestión de Riesgos

Identificamos y minimizamos exposiciones innecesarias, protegiendo tu patrimonio mientras mantienes opciones de crecimiento prudente.

Planificación de jubilación con documentos y calculadora

Estrategias de Jubilación

Desarrollamos planes de pensiones adaptados a tu edad y objetivos, maximizando beneficios fiscales disponibles dentro del marco legal vigente.

Consulta familiar sobre finanzas con documentos educativos

Planificación Familiar

Consideramos necesidades familiares específicas, desde educación de hijos hasta cuidado de mayores, integrando todo en tu estrategia global.

Después de 8 meses trabajando con Oximariveth, finalmente tengo claridad sobre mis finanzas. Las revisiones mensuales me han ayudado a ajustar mi plan según cambios en mi trabajo y vida personal. Recomiendo totalmente su enfoque personalizado.
María García, Madrid

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Consulta Básica

  • Una sesión mensual de 60 minutos
  • Revisión básica de situación financiera
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Ideal para quienes buscan orientación ocasional sin compromiso a largo plazo. Perfecto si ya tienes clara tu dirección pero necesitas validación externa.

Más Popular

Planificación Integral

  • Sesiones mensuales de 90 minutos
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  • Seguimiento continuo entre sesiones

La opción más equilibrada para personas serias sobre su futuro financiero. Incluye todo lo necesario para una planificación efectiva sin elementos superfluos.

Asesoría Premium

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Para patrimonios importantes que requieren atención especializada y estrategias sofisticadas. Incluye planificación multigeneracional y estructuras avanzadas.

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Cómo Funciona Nuestro Proceso

1

Evaluación Inicial

Comenzamos con una conversación honesta sobre tu situación actual, objetivos y preocupaciones. Sin tecnicismos — solo una charla real sobre lo que quieres conseguir con tu dinero.

2

Análisis Detallado

Revisamos todos los aspectos relevantes de tu situación financiera, identificando patrones y oportunidades que pueden no ser obvias a primera vista.

3

Plan Personalizado

Creamos una estrategia específica para ti, con pasos concretos y realistas. Nada de teorías complicadas — solo acciones prácticas que puedes implementar.

4

Seguimiento Continuo

Las sesiones mensuales aseguran que tu plan se mantiene relevante. La vida cambia, y tu planificación financiera debe evolucionar contigo de manera orgánica.

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